دو دوست دوران کودکی به نام‌های اندی و لیو دوباره به هم می‌پیوندند تا خاکستر پدر اندی را در مسیری از لس‌آنجلس تا آستین پخش کنند؛ جایی که قرار است لیو برای نقش یک جاسوس فریبنده در یک فیلم نوآر تست بازیگری بدهد. این دو دختر در میان برگزاری مراسم‌های ترحیم کوچک در مناظر سورئال جنوب غربی آمریکا، شیطنت و رفتارهای جسورانه را تمرین می‌کنند!

جانی فقط تلاش می‌کند تا بهبود یابد. او که در حال بهبودی از یک فروپاشی روانی شدید و خشونت‌آمیز است، هر روز تحت یک رژیم درمانی و سلامت کل‌نگر عجیب قرار می‌گیرد که توسط پرستار و مراقب همیشگی‌اش طراحی و اجرا می‌شود. اما وقتی جانی به یک غریبه پیله می‌کند و دچار وسواس فکری می‌شود، شیاطین درونش که مدفون شده بودند دوباره سر برمی‌آورند.

یک هنرمند تئاتر عجیب و غریب تلاش می‌کند تا با کمک دوستان دوران کودکی خود، یک نمایش موزیکال درباره او. جی. سیمپسون را روی صحنه ببرد.